Contexte & ambitions
Q1
Quelle est votre attente principale vis-à-vis d'AXION à l'issue de cet audit ?
Ex : remplacer mon CRM, structurer ma base de connaissance, scaler sans diluer mon modèle, autre…
Q2
Quel est votre objectif business à 12 mois ?
Précisez : nombre de clients, CA visé, nouveaux services, équipe agrandie, plateforme MVP…
Q3
Quel est votre objectif à 3 ans ?
Vision long terme — plateforme ouverte, écosystème de prestataires, école de formation, succession…
Q4
Quels sont les 3 freins majeurs qui vous empêchent aujourd'hui de scaler ?
Ex : dépendance personnelle, outils inadaptés, modèle commercial, recrutement, conformité…
Q5
Qui sont les décideurs sur ce projet ?
Charles WERQUIN seul ? Avec votre épouse ? Avec un comité externe ?
Q6
Quel budget envisagez-vous pour la plateforme cible (hors audit) ?
Ordre de grandeur · répartition CAPEX / OPEX · modèle cofinancement envisagé.
Q7
Y a-t-il une deadline structurante ?
Ex : changement réglementaire, retraite, recrutement, ouverture nouveau bureau, signature client clé…
Processus & outils actuels
Q8
Décrivez le cycle type d'un client — de la prise de contact à la mission en cours.
Étapes, durées, livrables intermédiaires.
Q9
Quels outils utilisez-vous aujourd'hui au quotidien ?
Suite bureautique, CRM (Wiisio confirmé), outils experts, IA, messagerie, agenda, signature, espaces clients tiers.
Q10
Sur ces outils, lesquels sont satisfaisants et lesquels sont à remplacer ?
CRM Wiisio déjà identifié comme "non abouti". Quels autres ?
Q11
Quelles sont les 5 tâches qui vous consomment le plus de temps chaque semaine ?
Tâches répétitives, manuelles, peu valeur ajoutée pour vous.
Q12
Comment gérez-vous aujourd'hui l'enregistrement / la transcription de vos échanges clients ?
Fireflies, Read.ai, Charles AI — à supprimer. Quelle alternative envisagez-vous ?
Q13
Quel est votre processus de signature électronique aujourd'hui ?
DocuSign, Yousign, papier, signature simple email, autre.
Q14
Comment vous interconnectez-vous (ou pas) avec vos partenaires banques / assureurs ?
Échange papier, email, portail partenaire, API. Quelles frictions au quotidien ?
Clients & marché
Q15
Combien de clients actifs avez-vous aujourd'hui ?
Précisez par segment (familles, chefs d'entreprise, CSP+) si pertinent.
Q16
Quels sont les 2-3 personas types de vos clients ?
Profil démographique, professionnel, déclencheurs d'achat, peurs, critères de décision.
Q17
D'où viennent vos nouveaux clients aujourd'hui ?
Recommandation, bouche-à-oreille, réseaux pros (MEDEF, CCI), digital, autre.
Q18
Quel est votre taux de rétention client moyen (durée moyenne d'accompagnement) ?
Vous avez évoqué la 3e génération — c'est l'exception ou la norme ?
Q19
Quels sont les concurrents que vous identifiez (et pourquoi sont-ils en deçà selon vous) ?
Cabinets multi-expertise, family offices, banques privées, gestionnaires de patrimoine.
Q20
Quels seraient les 1-2 clients pilotes idéaux pour valider la plateforme ?
Profil, raison du choix, niveau d'engagement attendu.
Plateforme cible & IA
Q21
Que doit absolument faire la plateforme cible (3 fonctions impératives) ?
CRM ouvert · enregistrement conversations · extraction documents · marketing · autre.
Q22
Que doit-elle absolument ne pas faire / contenir ?
Limites éthiques, contraintes réglementaires, choix techniques rédhibitoires.
Q23
Quel niveau d'autonomie souhaitez-vous donner à l'IA dans vos prestations ?
Suggestion humaine validée, exécution semi-autonome, exécution complète sur tâches simples.
Q24
Quelles sont les briques de votre savoir-faire qui pourraient être "codées" ?
Méthodologie de cartographie, lettre de mission type, analyse fiscale, structuration patrimoniale.
Q25
Quels sont vos critères non-négociables pour un nouveau CRM ?
Souveraineté, ouverture API, conformité, ergonomie, prix, intégration IA.
Q26
Acceptez-vous un MVP (produit minimum viable) sur 90 jours ?
Petits pas itératifs vs grosse cible 12 mois — votre préférence opérationnelle.
Gouvernance & coconstruction
Q27
Quel modèle de gouvernance imaginez-vous pour la plateforme ?
Vous avez évoqué un refus de "deux propriétaires" — groupement d'intérêt, SAS à filiales, holding, autre ?
Q28
Quelle répartition de propriété intellectuelle souhaitez-vous ?
Méthodologie Charles, code AXION, données clients, marque Governance Family.
Q29
Quel modèle de rémunération AXION jugez-vous équitable pour la collaboration ?
Forfait, abonnement, % valeur générée, mix — votre cadre de référence.
Q30
Qui d'autre — internes ou externes — doit participer à la gouvernance plateforme ?
Avocats, experts comptables, banquiers, clients pilotes, conseil indépendant.
Q31
Quelle clause "divorce" jugez-vous indispensable au contrat de collaboration ?
Si la coconstruction échoue : qui récupère quoi ? sur quelle base ? après combien de temps ?
Q32
Sur une échelle 1–10, à quel point sentez-vous l'alignement AXION × Governance Family après la réunion du 20 avril ?
1 = pas du tout · 10 = pleinement aligné. Expliquez les éventuelles réserves.