Un audit structuré de 2h30 pour objectiver les enjeux de visibilité, d’opérations et de croissance, identifier les leviers de performance et construire une roadmap de transformation pragmatique.
Ce support suit le parcours complet de l’audit : cadrage, questionnaire, business, visibilité, opérations, automatisation, priorisation et livrables.
Nous allons traiter cet atelier comme un audit. L’objectif n’est pas seulement de découvrir votre activité, mais de qualifier les leviers qui peuvent générer de la valeur : visibilité, conversion, productivité, automatisation et croissance.
Évaluer la situation actuelle : visibilité, acquisition, opérations, outils, données, croissance.
Identifier les coûts cachés : temps perdu, délais, erreurs, opportunités commerciales non captées.
Transformer les constats en initiatives classées par impact, complexité, ROI et horizon.
Cet agenda montre comment nous passons progressivement du contexte business vers les opérations, puis vers l’IA, la priorisation et la roadmap.
Valider objectifs, participants, rôle du questionnaire, livrables attendus et décisions à éclairer.
Produits clés, positionnement prix, distributeurs vs direct, France, croissance visée.
Visibilité digitale, SEO, Google, contenus, génération de leads et création d’opportunités commerciales.
Qualification, devis, relances, pipeline commercial, suivi client et structuration des opportunités.
Use cases concrets, quick wins, base de connaissance, outils existants, niveau de maturité, risques.
Impact, complexité, ROI, horizon 30/90/180 jours.
Validation des prochaines étapes et du format du livrable.
AGENDA 1/6 — Cadrage & critères de réussite Objectif : aligner les participants sur la logique de l’audit et le framework utilisé pour construire la roadmap.
Préparation → Audit Le questionnaire nous évite de repartir d’une page blanche. Aujourd’hui, nous allons challenger les réponses et les transformer en diagnostic actionnable.
Laurie Garcia, dirigeante · 28 questions · 12 mai 2026 — Signal fort : plan com engagé + commercial confirmé sept. 2026 → automatiser avant l’arrivée.
Signal fort — Laurie Garcia : « J’ai mis en place un plan de communication complet avec une agence (newsletter, pub digitale, LinkedIn) + lancement du recrutement d’un commercial confirmé. Pour moi le principal est d’automatiser l’acquisition client et le tunnel de vente au maximum avant septembre 2026. »
Questionnaire → Contexte business Avant d’entrer dans l’audit détaillé, nous rappelons les enjeux exprimés lors du premier call : structurer la croissance, préparer l’arrivée d’un commercial et éviter une automatisation trop complexe.
Liftplaq souhaite augmenter la part de clients directs en France afin d’améliorer les marges et de mieux capter les retours terrain.
L’automatisation doit aider à structurer le système commercial avant l’arrivée du nouveau commercial, pour éviter de construire dans l’urgence.
Le système doit rester simple, robuste, compatible avec les outils existants et orienté ROI — pas une accumulation de logiciels.
Le sujet n’est donc pas seulement l’automatisation. Le vrai sujet est de construire une machine commerciale simple, fiable et scalable.
AGENDA 2/6 — Business, marché & différenciation Objectif : comprendre le modèle commercial actuel pour identifier où l’automatisation et la visibilité peuvent créer le plus de valeur.
Cycles longs, tests, achats structurés, volumes potentiellement importants.
Décisions plus courtes, relation directe, meilleure marge.
Couverture marché, relais commercial, mais feedback terrain moins direct.
Besoin client → Principes d’audit Le call du 17 avril a mis en évidence une attente forte : identifier ce qui est automatisable, mais sans multiplier les outils ni créer une charge supplémentaire.
Chaque automatisation doit répondre à un gain clair : temps, marge, conversion, fiabilité ou visibilité.
Liftplaq est une petite équipe. Les solutions doivent être faciles à maintenir, compréhensibles et utiles au quotidien.
L’approche doit s’adapter à l’ERP existant, Excel, les emails et les pratiques actuelles avant d’envisager de nouveaux outils.
D’abord analyser et améliorer, ensuite automatiser.
Limiter les outils redondants et les coûts récurrents inutiles.
Prioriser les quick wins puis financer les briques suivantes par les premiers gains.
AGENDA 2/6 — Business, marché & différenciation Objectif : comprendre les produits stratégiques, les leviers de croissance et les éléments différenciants de Liftplaq.
Résultat attendu : identifier les arguments de valeur à renforcer commercialement et digitalement.
AGENDA 3/6 — Visibilité & génération d’opportunités Résultats du diagnostic AXION du 13 mai 2026 — 6 modules analysés sur www.liftplaq.fr. Score global 42/100 — en dessous de la moyenne PME industrielle (50–60). Des gains de +20–25 pts sont accessibles sans refonte du site.
Meta desc + H1 EN + robots.txt → +8 pts SEO sans toucher au contenu. Impact visible Google en 4–6 semaines.
Campagne avis 60 clients actifs + photos terrain + 1 post/semaine. Impact Google Maps en 30–60 jours.
Schema.org Product + FAQ TMS → apparaître dans les réponses IA des acheteurs HSE. Avantage 3–5 ans sur les concurrents.
AGENDA 3/6 — Visibilité & génération d’opportunités Objectif : analyser comment Liftplaq transforme sa visibilité digitale en opportunités commerciales qualifiées.
Résultat attendu : identifier les leviers SEO, conversion, crédibilité et génération d’opportunités à plus fort impact.
Transition : nous avons clarifié les enjeux business et la proposition de valeur. Nous allons maintenant analyser comment cette valeur est rendue visible et transformée en opportunités commerciales.
AGENDA 4/6 — Conversion & suivi commercial Objectif : cartographier le flux prospect → devis → relance → suivi client.
Résultat attendu : identifier les frictions, pertes de temps et opportunités d’automatisation.
Transition : après avoir analysé le parcours commercial, nous allons maintenant identifier les tâches répétitives, pertes d’efficience et coûts cachés qui freinent la croissance.
AGENDA 4/6 — Conversion & suivi commercial Objectif : vérifier si les données, outils et documents actuels permettent d’automatiser les processus commerciaux et opérationnels.
| Domaine | Questions clés | Ce que l’on cherche |
|---|---|---|
| CRM / suivi | Où sont les prospects ? Comment sont-ils qualifiés ? | Un socle de suivi commercial fiable. |
| Devis | Quels templates ? Quelles données nécessaires ? Quels prix ? | Un processus standardisable. |
| Emails | Quelles réponses sont répétitives ? Quelles relances ? | Automatisations simples et copilotes rédactionnels. |
| Documentation | Fiches produits, cas d’usage, preuves, photos, vidéos ? | Base de connaissance IA / marketing / commercial. |
| Reporting | Quels indicateurs sont suivis aujourd’hui ? | Dashboard dirigeant. |
AGENDA 5/6 — IA, automatisation & productivité Objectif : transformer les irritants identifiés en use cases concrets à ROI mesurable.
Résultat attendu : définir les quick wins et les initiatives structurantes AI‑First.
Rappeler que l’IA n’est pertinente que si elle s’appuie sur des données, des règles et des processus suffisamment clairs.
AGENDA 5/6 — IA, automatisation & productivité Objectif : identifier les contenus et savoir-faire déjà disponibles pour créer une base de connaissance commerciale et technique exploitable par l’équipe et par l’IA.
La base de connaissance est souvent le prérequis le plus rentable : elle sert à vendre, former, automatiser et produire du contenu.
Frictions → Leviers L’objectif de l’audit n’est pas seulement d’identifier des outils IA. L’objectif est de révéler ce qui ralentit l’entreprise, ce qui épuise les équipes et ce qui pourrait accélérer la croissance.
Question clé : quelles tâches reviennent chaque semaine sans réelle valeur ajoutée ?
Question clé : où les équipes perdent-elles du temps sans créer de valeur ?
Question clé : quelles opportunités sont perdues faute de structuration ?
AGENDA 5/6 — IA, automatisation & productivité Objectif : positionner Liftplaq sur une échelle de maturité, depuis les processus manuels jusqu’aux opérations augmentées par l’IA.
| Niveau | Description | Symptômes | Objectif |
|---|---|---|---|
| 0 — Manuel | Information dispersée, suivi au cas par cas. | Relances oubliées, dépendance humaine. | Structurer les flux. |
| 1 — Digitalisé | Outils présents mais peu connectés. | Excel, emails, CRM partiel. | Centraliser. |
| 2 — Piloté | Indicateurs et statuts visibles. | Dashboard, pipeline, priorités. | Mesurer. |
| 3 — Automatisé | Relances, alertes, tâches répétitives automatisées. | Moins de charge admin. | Accélérer. |
| 4 — Augmenté IA | Copilotes IA et bases de connaissance. | Réponses, devis, contenus assistés. | Scaler. |
AGENDA 6/6 — Scoring & pré-roadmap Objectif : prioriser les initiatives selon leur impact, complexité, ROI et dépendances.
Résultat attendu : construire une première roadmap pragmatique 30/90/180 jours.
Impact élevé, complexité faible. À lancer en priorité sous 30 jours.
Impact élevé, complexité plus forte. À cadrer sur 90–180 jours.
Impact moyen, faible effort. À intégrer au fil de l’eau.
Effort élevé, impact incertain. À ne pas lancer sans dépendances claires.
AGENDA 6/6 — Scoring & pré-roadmap Objectif : traduire la priorisation en séquence d’actions réaliste : 30 jours, 90 jours, 180 jours et au-delà.
| Horizon | Objectif | Exemples d’initiatives | Livrable |
|---|---|---|---|
| 0–30 jours | Gains rapides et clarification. | Diagnostic SEO, CRM léger, templates devis/email, mapping process. | Quick wins + backlog priorisé. |
| 30–90 jours | Structurer et automatiser. | Formulaire qualification, relances auto, dashboard pipeline, pages produits. | Phase 1 transformation. |
| 90–180 jours | Industrialiser. | Copilote commercial, base de connaissance, suivi grands comptes, reporting avancé. | Architecture cible. |
| 180+ jours | Scaler. | Portail client, IA documentaire, intégrations CRM/ERP, scoring avancé. | Operating system AI‑First. |
Audit → Synthèse Cette slide rappelle les six dimensions qui alimentent directement le rapport d’audit et la roadmap finale.
Pendant l’atelier, nous avons structuré les échanges autour de six dimensions clés. L’objectif est de transformer les constats en priorités actionnables, puis en roadmap claire.
Ambition, priorités, chiffre d’affaires, positionnement, produits stratégiques et leviers de développement.
Flux réels, tâches répétitives, pertes d’efficience, dépendances humaines et coûts cachés.
Canaux entrants, qualification, délai prospect → devis, relances, suivi grands comptes et taux de transformation.
Outils actuels, données disponibles, indicateurs suivis, silos d’information et besoins de pilotage.
Automatisations possibles, copilotes IA, base de connaissance, contenus, relances et reporting automatisé.
Ce qui doit être lancé rapidement, ce qui est structurant, ce qui est à reporter et les dépendances à sécuriser.
La valeur de cet audit est de transformer vos enjeux diffus en un plan clair : quoi faire, dans quel ordre, pourquoi, avec quel impact attendu.
À l’issue de l’atelier, AXION consolide les constats, score les opportunités et formalise une trajectoire réaliste pour accélérer Liftplaq : visibilité, opérations, automatisation et croissance.
Nous passons d’un diagnostic structuré à une roadmap exécutable, avec des priorités, des quick wins et une trajectoire de transformation.
Appel Stratégique + Questionnaire
Audit + pre-Roadmap
Impact × Effort × Priorité
Roadmap exécutable
Clôture — Projection roadmap L’audit d’aujourd’hui constitue la phase centrale du cadrage. Les prochaines étapes permettront de consolider la roadmap, prioriser les initiatives et formaliser l’offre de transformation.
Notre méthodologie repose sur une approche progressive : découverte, cadrage, priorisation puis proposition d’accompagnement. Chaque étape produit un livrable concret validé avant de passer à la suivante.
Appel Stratégique + Questionnaire.
Session 2h30 — cartographie, audit et priorisation.
Impact × effort, ROI et consolidation des priorités (par call à confirmer).
Présentation de la roadmap et proposition d’accompagnement (par call à confirmer).
Message final : L’objectif n’est pas seulement d’identifier des idées, mais de construire une trajectoire réaliste de transformation : visibilité, opérations, automatisation et croissance.