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Opportunité 1
Croissance
1.6 — Pipeline CRM
P2
Simple
Phase 3 • Mois 9–11
Automatisation
Douleur
Le suivi des opportunités commerciales repose sur des fichiers Excel ou des notes personnelles. Les relances sont oubliées, les étapes du pipeline ne sont pas standardisées, et aucune visibilité globale n’existe pour la direction.
Désir
Disposer d’un pipeline CRM structuré avec des étapes claires, des relances automatisées et une vue en temps réel sur les opportunités en cours pour piloter la croissance.
Quoi — Livrables
- CRM configuré avec les étapes du pipeline adaptées au cycle de vente
- Automatisations de relances selon les étapes (inactivité 7j, 14j, 30j)
- Templates d’émails de suivi pour chaque étape
- Rapports hebdomadaires automatisés sur le pipeline
Comment — Approche
- Définition des étapes du pipeline avec l’équipe commerciale
- Configuration du CRM (HubSpot, Pipedrive ou équivalent)
- Migration des données existantes (contacts, historique)
- Formation équipe (1h) + suivi adoption à 30 jours
Rôles et Responsabilités
RAXION
AResponsable commercial
CÉquipe commerciale
IDirection
Gains estimés
Visibilité pipeline 100%Zéro relance oubliée
Prérequis & Dépendances